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华映熄灯,面板业还有两个新亮点

2020-06-20


华映熄灯,面板业还有两个新亮点

整个 8 月,面板产业乌云密布。

2019 年国际智慧显示展甫落幕,但在今年,整个「大展」的展出面积只有台北国际电脑展的五分之一,勉强填满了南港展览馆一馆的一楼。 大概是嫌显示展不够热闹,8 月 29 日,台湾中小型面板厂华映也上了新闻,华映资遣所有员工,公司连电费都付不出来,正式宣布关门。时间再往前推几个星期,连鸿海创办人郭台铭投资的广州增城 10.5 代面板厂,都传出有意寻找买家的消息。

根据财政部的资料,台湾显示器产业的出口金额在 2014 年是 135 亿美元,至 2018 年只剩 73 亿美元,5 年衰退近 5 成;更惊人的是,其中 92% 的面板,是卖到中国,由于中国面板产能快速扩张,价格已杀到见骨。现在,一支苹果 iPhone X 智慧手机的价格,可以买 3 台 40 吋的品牌电视。

新显示技术仍受曯目

景气虽然不好,但推出新显示技术的厂商,仍然吸引群众围观,像今年主打彩色电子纸的元太,推出可弯曲、彩色和无需电池的显示技术,主打智慧城市应用。 MicroLED 和 Mini LED 也是各家大厂争相发展的领域。 这一次大展中,友达展出车用 MicroLED 显示器,友达利用大小小于 30 微米的 LED 晶粒,生产出一个解析度达到 169ppi 的车用面板,做出车用中控台面板,由于每颗 LED 晶粒可以独立发光,MicroLED 车用显示器可以兼具高解析度和高亮度,这一次,友达董事长彭双浪也表示,未来 2 年,MicroLED 技术就会进入商品化阶段。

对台湾面板大厂来说,美中贸易战则是转机,将足以让台湾面板产业生态链重新建构。像群创展出全球第一台 120 吋 8K 电视,定价 300 万元,群创总经理杨柱祥表示,总统府已经订购一台。群创也积极布局 Mini LED 等技术。 杨柱祥进一步分析,台湾到美国关税为 3.9%,但中国到美国关税提高至 18.9%,中间 15% 的差距,将让台湾面板产业重燃生机;加上日韩贸易战,日本、南韩的政府标案,都避免使用对方的产品,带动显示器产品优先採购台湾的面板,目前群创在台的整机製造产能约为 12 万台,将扩增至 50 万台。 未来南科厂将成为群创的主要生产基地。友达则展出 85 吋 8K 无边框电视,高达 3,300 万画素,有如临现场的立体感体验。

面板压力大,但搭配手机萤幕用的指纹辨识晶片,获利可观。像台湾 IC 设计公司神盾的萤幕下指纹辨识技术,成功打入三星 A 系列中低价机种,带动神盾第二季业绩和获利成长,每股盈余达 3.46 元,神盾公司的财务长张家麒在 9 月 3 日的元富证券论坛更指出,下半年将出货给中国厂商,获利有机会倍数成长。全萤幕是趋势。

指纹辨识晶片市场有前景

根据市场调查机构 Marketsandmarkets 预估,整体指纹辨识晶片市场,将从 2018 年的 42.5 亿美元增长到 2023 年的 88 亿美元,5 年内还会再翻 1 倍,目前,传统电容式产品占有 77% 市场,剩下 23% 则是新兴的萤幕下指纹辨识,光学式萤幕下指纹辨识占有 19% 市场,超音波萤幕下指纹辨识占 4% 的市场。

由于全萤幕是手机发展的趋势,未来大部分手机正面都不会有位置放传统的电容指纹辨识器,未来萤幕下指纹辨识晶片将朝四分之一萤幕、二分之一萤幕、甚至全萤幕辨识演进,但指纹辨识最大成本就是使用的 8 吋晶圆面积,谁能用更好的软体演算法,降低晶片面积,谁就能拥有最佳的成本竞争力。

市场占有率第 1 名、成本较高的主动式多晶片中国汇顶,则祭出专利权大战,7 月在北京智慧财产权法院控告神盾侵权,以阻止神盾产品进入中国智慧手机供应链。神盾被告,也证明去美化是当前趋势,在美系高通、FPC 和Synaptics 产品之外,神盾是少数可以马上上线的竞争者。

晶片争夺大战  联咏一度遭错杀  股价回弹

整合型触控萤幕驱动晶片(TDDI)是另一个面板产业链的亮点,这种晶片把面板控制 IC 和触控 IC 整合成一颗,目前单颗 TDDI 晶片的价格,已低于触控晶片加上驱动晶片的价格,在中低阶智慧手机有强大的优势。虽然美中贸易战中,联咏股价一度因外资看坏华为前景被错杀,现在,外资法人又发现联咏新的 OLED 驱动晶片在明年将倍数成长,再次上调联咏目标价。手机萤幕背后的晶片争夺战,未来一年会很精采,决战点在整合触控晶片、驱动晶片和指纹辨识晶片。

危机就是转机,在美中对峙,中国面板厂也被迫减产,表面上看,是面板产业股价的低点,也可能是新一波成长的起点。



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